|
PriMa orga
Angebotsbeschreibung
Die effektive Erstellung von privaten Finanzplanungen setzt standardisierte Arbeitsabläufe und eine saubere Dokumentation voraus. Dafür erhalten Sie von uns die Organisations-Software PriMa orga:
- Musterkorrespondenz
- zahlreiche Checklisten (z.B. für die Erstellung von Risiko-Szenarien)
- Internet-Links für die Informationsbeschaffung
- Vollmachtsformulare
- einen individuell für jeden Mandanten erstellbaren Datenerhebungsbogen
- Standardisierte Arbeitspapiere
- Werbematerialien wie Flyer, Thekenaufsteller, etc.
- Integrierte Ablage aller im Rahmen der Planung erstellten Dokumente
- Schnittstelle zu PriMa plan
Alle Hilfsmittel basieren auf Office (Word, Excel, PowerPoint) und können damit individuell an Ihre Vorstellungen angepasst werden.
Wenn Sie bereits eigene Checklisten und Vorlagen erstellt haben, können Sie diese problemlos in PriMa orga integrieren.
Preise
Auf Anfrage.
|
|
