Programme und Dienstleistungen
Gliederung der Beschreibung der Kanzleilösung
Grundkonzepte / Grundidee der Kanzleilösung
DATEV unterstützt die Kanzlei durch Datenverarbeitung, Software und Service entsprechend der Kanzleigröße, den speziellen Arbeitsfeldern und der gewünschten Zusammenarbeit mit den Mandanten. Je nach Aufgabenstellung können die Programme am PC in der Kanzlei, im Service-Rechenzentrum der DATEV in Nürnberg oder im Verbund beider Systeme eingesetzt werden. Das abgestufte Produktangebot bietet individuelle Anpassungen an die Anforderungen der Kanzlei. Ein hoher Integrationsgrad der kompletten Produktpalette, einfacher Datenaustausch und eine durchgängige Organisation vereinfachen die Abläufe.
Die DATEV -Dienstleistungen für die rund 37.500 Mitglieder umfassen die Bereiche Rechnungswesen, Personalwesen, Steuerberechnung, Jahresabschluss, Wirtschaftsberatung, Kanzleiorganisation, Datenbanken und Recherchedienste. Online-Datenbanken zu den Themenbereichen Recht – Schwerpunkt deutsches Steuerrecht - und Wirtschaft – Schwerpunkt Branchen und Finanzen – geben schnell Auskunft über Gerichtsentscheidungen und Verwaltungsanweisungen bzw. sind Grundlage zur Beratung kleiner und mittlerer Unternehmen.
Umfassende Beratungsangebote der DATEV und die Zusammenarbeit mit Systempartnern und Software-Partnern bieten bewährte Lösungen von der Hardwareauswahl und -installation bis zur Integration von Programmen aus der Warenwirtschaft und Auftragsbearbeitung. Das DATEV -Kolleg bietet Kanzleiinhabern, ihren Mitarbeitern auf Wunsch auch Mandanten ein umfassendes Schulungsangebot.
Rechnungswesen
Das Rechnungswesen der DATEV ist ein anerkannter Standard. Das umfassende System bezieht auch vor- und nachgelagerte Prozesse mit ein und läßt sich an jeden Mandantenbetrieb anpassen. Ausgehend von der Finanzbuchführung umfaßt das Rechnungswesen die Offene-Posten-Buchführung, die Kosten- und Ergebnisrechnung bis zu Betriebswirtschaftlichen Auswertungen für aktuelle Informationen über den Erfolg und die Entwicklung des Unternehmens. Der Fibu-Archiv-Service speichert die zurückliegenden Daten der Fibu über den gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungszeitraum von 10 Jahren. Das DATEV -Rechenzentrum übernimmt mit der Archivierung der Fibu-Daten die Verantwortung für die Datensicherheit.
Die Programme zum Rechnungswesen unterstützen unterschiedliche Formen der Arbeitsteilung zwischen Steuerberater und Mandant. Eine Buchführungslösung für das Unternehmen bietet das Programm Rechnungswesen. Die Fibu-Daten des Unternehmens können in das System Kanzlei-Rechnungswesen, das die Aufgabengebiete Abwicklung der laufenden Finanzbuchführung und die Jahresabschlusserstellung verbindet, übernommen werden. Damit können die Daten eines Mandanten vom Buchungssatz bis zum Jahresabschluss ohne Arbeitsunterbrechung abgewickelt werden.
Der Erfassung der Geschäftsvorgänge im Mandantenbetrieb dient der Beleg-Manager. Die erfaßten Belegdaten erhält der Steuerberater zur Prüfung in regelmäßigen Abständen. In der Kanzlei werden diese Informationen für die Finanzbuchführung umgesetzt, ergänzt und weiterverarbeitet. Über den Zahlungsverkehr können Zahlungsvorschläge aus verschiedenen Programmen übernommen werden.
Der Kontoauszugs-Manager wandelt Bankkontoauszugs-Informationen automatisch in Buchungssatzvorschläge um. Die Kontoauszugsinformationen bekommt das Programm entweder über die Bankinfo aus dem DATEV -Rechenzentrum, per Zahlungsverkehr direkt von der Bank oder via Electronic-Banking Software. Bei der Erstellung der Buchungssätze greift das Programm auf Listen mit Schlüsselwörtern, Debitoren- und Kreditorenstammdaten und offenen Posten zurück. Darüber hinaus können in einer Lerndatei Muster von in Verwendungszweckfeldern gebräuchlichen Texten für wiederkehrende Zahlungen und deren Zuordnung angelegt werden. So können viele Kontoauszüge vom Programm in Buchungssätze umgewandelt werden.
Betriebswirtschaftliche Auswertungen basieren auf den Daten der Finanzbuchführung und bieten als kurzfristige Erfolgsrechnung Informationen zur Beurteilung betrieblicher Zusammenhänge als Grundlage für Entscheidungen. Für viele Branchen werden betriebswirtschaftliche Branchenlösungen angeboten.
Auf Basis der Spezialkontenrahmen SKR03 und 04 und mindestens zwei aufeinanderfolgender Abschlusszeiträume werden derzeit ca. 300 Überwachungsaktivitäten vom Programm Abschlussüberwachung durchgeführt. Dabei werden eindeutige und mögliche Ordnungsmäßigkeitsverstöße automatisch ermittelt und dokumentiert.
Mit einem Paket Abschlussprüfung unterstützt die DATEV Wirtschaftsprüfer, die handelsrechtliche Pflichtprüfungen durchführen.
Die DATEV -PC-Anwendungen zur Anlagenbuchführung, Bilanzentwicklung zusammen mit einer komfortablen Berichterstellung bieten eine durchgängige Arbeitshilfe für den Jahresabschluss. Umfassende Verbindungen zu anderen Programmen ermöglichen eine direkte Weiterverarbeitung der gewonnenen Daten.
Lohn und Gehalt
Mit dem Vor-Ort-Programm Lohn und Gehalt kann die komplette Lohn- und Gehaltsabrechnung von der Datenerfassung über die Berechnung bis hin zum Druck der Auswertungen durchgängig erledigt werden. Dabei können die Dienstleistungen des DATEV -Rechenzentrums optional genutzt werden, insbesondere die Datensicherung und -archivierung und die Datenübermittlung an Sozialversicherungsträger, Finanzämter und Kreditinstitute.
Das Lohn-Datenerfassungs- und Dialogsystem Lodas bietet eine effiziente Unterstützung bei der Datenerfassung und -verwaltung am PC mit umfangreichen Plausibilitätsprüfungen. Die Datenauswertung erfolgt in Anbindung an das DATEV -Rechenzentrum mit dem Programm Lohn/Baulohn RZ. Die Lohndaten werden dem Rechenzentrum aus Lodas per DFÜ übermittelt, im Rechenzentrum verarbeitet und stehen nach zwei Stunden zur Rückübertragung und ggf. zum Druck vor Ort bereit. ISDN-Nutzern können die Daten auch automatisch nach der Verarbeitung rückübertragen werden.
Die Lohn- und Gehaltsabrechnung mit dem dem Programm Lohn/Baulohn RZ kann unabhängig von Betriebsgröße und Branche für alle Abrechnungsformen erfolgen, wie z. B. Gehalt und Festlohn, Zeit- und Stundenlohn, Öffentlicher Dienst, Akkord- und Nettolohn, Monatslohn, Baulohn, Kurzarbeit und Heuer. Durch täglich sechs Verarbeitungsläufe im Rechenzentrum wird gewährleistet, daß die zur Bearbeitung vom Kanzlei-PC an das Rechenzentrum übersandten Daten schnellstmöglich verarbeitet werden und die Auswertungsunterlagen zeitnah zur Verfügung stehen. Das PC-Programm Lovor zur Lohnvorwegberechnung ermittelt schnell und komfortabel die Auswirkungen unterschiedlicher Vorgaben auf Lohn und Gehalt.
Steuern
Die Programme zur Steuerberechnung unterstützen die Arbeitsabläufe in der Kanzlei. Über die Datendrehscheibe Rechenzentrum ist in vielen Bundesländern die elektronische Übermittlung von Einkommensteuer-, Gewerbesteuer- und Umsatzsteuererklärungsdaten an die Finanzbehörden sowie die Bescheiddatenrückübertragung mit einem automatischen Abgleich möglich.
Das Programm für die Erstellung von Einkommensteuererklärungen berechnet die festzusetzende Einkommensteuer, Kirchensteuer und den Solidaritätszuschlag sowie die entsprechenden Erstattungs- bzw. Nachzahlungsbeträge. Persönliche und einkommensabhängige Freibeträge, Pauschbeträge oder Höchstbeträge werden automatisch berücksichtigt. Neben dem Antrag auf Eigenheimzulage können auch Mandate mit gesonderter und einheitlicher Feststellung bearbeitet werden.
Mit dem Programm Einkommensteuer Vorabberechnung werden zusätzlich zur laufenden Erfassung auch vorausschauende Berechnungen für den nächsten Veranlagungszeitraum durchgeführt. Darüber hinaus können mit diesem Programm Herabsetzungsanträge und Anträge auf Lohnsteuerermäßigung erstellt werden.
Das Programm Einkommensteuer Belegbuchung systematisiert und beschleunigt die Bearbeitung der Mandantenunterlagen. Die Belege werden auf Konten gebucht und damit automatisch der entsprechenden Zeile der Steuererklärung zugeordnet. Dieses auch vom Mandanten einsetzbare Programm stellt für jede Veranlagungsform einen Kontenplan zur Verfügung, der sich mit den Geldkonten am Standardkontenrahmen SKR 03 orientiert.
Für die Erstellung der Umsatzsteuer-, der Körperschaftsteuer-, der Gewerbesteuer- und der Erbschaft-/Schenkungsteuererklärung können die Daten aus den Rechnungswesenprogrammen übernommen werden.
Im Programm Körperschaftsteuer bietet ein Beratungsteil die gleichzeitige Berechnung verschiedener Ausschüttungs- und Verlustrücktragsalternativen. Die Abwicklung von ausländischen Einkünften und Organschaften ist möglich. Umfangreiche Tantiemevereinbarungen können abgewickelt und berechnet werden.
Mit dem Programm Erbschaft- und Schenkungsteuer können neben der Bedarfsbewertung von Grundstücken die Bewertungen von Betrieben und Anteilen an Personengesellschaften für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer durchgeführt werden.
In weiteren Stufen wird zunächst die Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften (Stuttgarter Verfahren) und nachfolgend die Erstellung und Berechnung der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuererklärung entwickelt.
Beim Formulardruck aus allen Programmen entscheidet der Anwender, ob im Rechenzentrum oder in der Kanzlei gedruckt werden soll.
Beratungssoftware / Rating
DATEV bietet für die betriebswirtschaftliche Beratung eine Programmlinie, die durch die Integration einzelner Programmbausteine eine EDV-gestützte Komplettberatung im Bereich Wirtschaftsberatung erleichtert.
Zentraler Bestandteil ist das Programm Basis Wirtschaftsberatung, das zum einen den Betriebsvergleich, den Unternehmensreport und die Liquiditätsplanung bereitstellt, zum anderen programmübergreifende Funktionen (z.B. Datenverwaltung) übernimmt.
Der Betriebsvergleich bietet die Chance, das eigene Unternehmen im direkten Vergleich zu ähnlich strukturierten Wettbewerbern abzubilden, um die eigene wirtschaftliche Situation besser einschätzen zu können. Der Unternehmensreport betrachtet die Vermögens-, Finanz- und Erfolgssituation. Es greift dafür auf Zahlen der Finanzbuchführung zurück und analysiert auf Basis von im DATEV -Rechenzentrum hinterlegten Regeln das Unternehmen. Als Ergebnis wird ein kompletter Report über die wirtschaftliche Lage in Text- und Tabellenform an den PC übertragen.
Das Programm Existenzgründung Arbeitspapiere unterstützt speziell bei der Existenzgründungsberatung. Das Arbeitspapier begleitet dabei die Phasen der Gründungsberatung vom ersten Kontakt, einer ersten Zwischenprüfung des Konzepts über den Gründungsbericht bis hin zu einer Abrechnungshilfe.
Unternehmensplanung dient der kurz- und mittelfristigen Erfolgs-, Vermögens- und Liquiditätsplanung. Es eröffnet die Möglichkeit, die Auswirkungen betrieblicher Entscheidungen mit Blick auf das gesamte Unternehmen sicher zu beurteilen. Für umfassende Analysen der Erfolgs-, Vermögens- und Finanzsituation des Unternehmens ist Unternehmensanalyse das richtige Instrument.
Abschlussüberwachung unterstützt den Steuerberater bei der Ordnungsmäßigkeitsbeurteilung von Jahresabschlüssen, die in der Kanzlei erstellt werden. Alle Phasen einer steuerlichen Betriebsprüfung unterstützt das Programm Betriebsprüfung.
PC-Programme zur Planung privater Immobilien, zur Berechnung zukünftiger Personalkosten, zur Steuergestaltung sowie zur Beurteilung unterschiedlicher Finanzierungsformen komplettieren das Angebot.
Kanzleiorganisation
DATEV bietet abgestufte Lösungen für die Gestaltung der Abläufe in der Kanzlei. Die Programme unterstützen beim Kanzleicontrolling, der Rechnungsschreibung, der Fristenorganisation, der Mandanten-Stammdaten-Verwaltung sowie bei der Schriftguterstellung und -verwaltung. Programmverbindungen vereinfachen den Datenaustausch und steigern die Effizienz.
Das Programm Honorar bietet kleineren Kanzleien eine Einstiegslösung in die DV-gestützte Eigenorganisation. Dabei steht die Rechnungsschreibung im Mittelpunkt. Integrierte StBGebV, Anzeige der Vorjahreswerte sowie der automatisierte Rechnungsdruck im Bereich der periodischen Rechnungen vereinfachen die Vorgänge. Die Leistungserfassung in Honorar erleichtert die Aufstellung der Kosten als Basis für eine wirtschaftliche Rechnungsschreibung. Standardauswertungen wie Rechnungsausgangsbuch, Gebühren- und Kostenlisten, sowie ein Kosten-/Gebührenvergleich runden die Lösung ab.
Kanzleiorganisation ist eine Controlling-Lösung für die Eigenorganisation zur Steuerung und Kontrolle der Kanzleiabläufe. Die Zentrale Mandanten-Stammdaten-Verwaltung (ZMSD) bildet die Datenbasis. Über den Funktionsumfang von Honorar hinaus besteht die Möglichkeit mit individuellen, situationsbezogenen Auswertungen die erbrachten Leistungen und Honorare nach Mandanten, Mitarbeitern oder Dienstleistungsbereichen zu analysieren.
Das Kanzleiinformations- und Steuerungssystem KIS ist ein Controlling- und Informationssystem zur Verbesserung von Kanzleiprozessen durch Workflow. Die individuellen Kanzlei- und Unternehmensstrukturen können dabei am PC abgebildet werden. Die Workflow-Komponente optimiert das Zusammenspiel verschiedener Programme und der Mitarbeiter untereinander. Ganzheitliche Arbeitsabläufe wie die Erstellung von Jahresabschlüssen können standardisiert und so effizienter gestaltet werden. Die auftragsorientierte Mandatsabwicklung ermöglicht, Kosten und Gebühren verursachungsgerecht zu ermitteln.
KIS mit Datenaustausch bietet darüber hinaus die Möglichkeit des Datenaustausches zwischen verschiedenen Standorten zur Zentrale. Standortübergreifende, konsolidierte Auswertungen ermöglichen das strategische Führen des gesamten Unternehmens inklusive Niederlassungen.
Mit Bescheide und Anschreiben wird die Bescheidprüfung in der Kanzlei wirksam unterstützt. Das Programm stellt die Daten der Steuererklärung den Daten des Steuerbescheides gegenüber. Ermittelt die Abweichungen und erstellt auf Knopfdruck Anschreiben an den Mandanten und/oder die Finanzbehörde direkt in Microsoft Word.
Über die Funktionalitäten von Bescheide und Anschreiben hinaus hilft Fristen und Bescheide, die zahlreichen gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zur Fristenorganisation, z. B. beim Einspruch gegen Steuerbescheide Fristen einzuhalten. Alle Postein- und -ausgänge werden komfortabel am PC erfaßt und wichtige Fristen und Termine werden schon beim Aufruf des PC angezeigt.
Dokumentenorganisation schafft Ordnung auf dem PC. Dazu wird die in der Kanzlei vorhandene Papierablagestruktur mit Ordnern und Registern eins zu eins am PC nachgebildet, was die Dateiablage durch den Wiedererkennungseffekt erheblich vereinfacht. Die Ordnungskriterien Mandantennummer, Ordner, Register, Veranlagungsjahr, Sachgebiet, Bearbeiter, usw. werden auch auf dem PC zum Ablagestandard. Word- und Excel-Dateien können auf Basis von Dokumentvorlagen sehr leicht erstellt werden. Die Mandanten-/Institutionsdaten der ZMSD/SDV können komfortabel durch Platzhalterfunktionalität direkt in Word- und Excel-Dokumente übernommen werden. Durch die integrierte Volltextsuche reicht selbst ein Teil der Dateibeschreibung oder Inhalte im Dokument selbst und die entsprechende Datei schnell wiederzufinden
Mit der DATEV -Toolbox wird das Ziel verfolgt, allen Mitgliedern in der Praxis bewährte Word- und Excel-Lösungen bereitzustellen, die sinnvolle Ergänzungen zur DATEV -Produktlinie darstellen. Eine Integration mit den vorhandenen DATEV - Programmen wird hierbei über Schnittstellen erreicht. Die Angebotspalette reicht von Formularen ( LSt-Anmeldung, UStVA), die am PC ausgefüllt und abgespeichert werden können, bis hin zu fertig vorbereiteten Excel-Arbeitsblättern, die eine rationellere Abwicklung verschiedener in der Kanzlei anfallender Arbeiten ermöglichen.
Online-Angebote - ASP - Cloud
DATEV-Stadt
Unter www.datevstadt.de ist die Internet-Gemeinschaft der DATEV erreichbar. In der Community gibt es sowohl Angebote für die Öffentlichkeit als auch spezielle Informationen und Dienstleistungen, die von Mitgliedern der DATEV und deren Mandanten über eine SmartCard kennwortgeschützt verfügbar sind. Die optische Umsetzung als Stadt zielt auf einen emotionalen Ansatz zum Aufbau eines Gemeinschaftsgefühls.
Das Angebot der DATEV-Stadt geht über Inhalte der Genossenschaft hinaus und soll alle Zielgruppen in den Bereichen Wirtschaft, Steuern und Recht ansprechen. In einem DATEV-Haus befinden sich die öffentlich zugänglichen Informationen der Genossenschaft. Andere Bereiche sind nur für Mitglieder, zugelassene Mandanten, Systempartner und andere Partner der DATEV geöffnet. Hier befinden sich Inhalte über das komplette Leistungsspektrum der Genossenschaft, Informationen aus dem steuer- und rechtsberatenden Berufsstandes zur Unterstützung bei den täglichen Tätigkeiten, Online-Weiterbildungsmöglichkeiten sowie interaktive Beratungsmodule.
Service
Consulting
Für alle Geschäftsfelder der Kanzlei, dem betrieblichen Rechnungswesen, der Personalwirtschaft und der betriebswirtschaftlichen Beratung, gibt es ein ganzheitliches Beratungsangebot. Durch eine Kanzleianalyse werden die Stärken und Schwächen der Kanzlei ermittelt und gemeinsam mit der Kanzlei Verbesserungsmöglichkeiten entwickelt und umgesetzt. Dies kann von einem mandantenorientierten Angebot über vereinheitlichte Arbeitsabläufe bis zu einem ganzheitlichen Qualitätsmanagementsystem reichen. Consultants der DATEV beraten zu den Themen:
- Strategie/Total Quality Management
- Mandatspolitik
- Produktpolitik
- Honorarpolitik
- Kommunikationspolitik
- Aufbauorganisation
- Ablauforganisation
- Technologie
- Eigenorganisation und Controlling
DATEV-Kolleg
Das DATEV-Kolleg bietet ein umfassendes Schulungsangebot für Kanzleiinhaber, Mitarbeiter und Mandanten. Bei den Programmseminaren stehen der optimale Einsatz der DATEV -Programme in der Kanzlei sowie das betriebswirtschaftliche Basiswissen zum Programmeinsatz im Mittelpunkt. In den Chef-Seminaren erhalten Kanzleiinhaber und Kanzleiführungskräfte von Berufskollegen wertvolle Impulse für ein effizientes Kanzleimanagement und eine optimale Mandantenbetreuung. Schnelle Information bei zeitkritischen Themen vermitteln die Kolleg aktuell-Seminare Sie behandeln gesetzliche und steuerrechtliche Änderungen und deren Umsetzung mit der DATEV-Software. Individuelle Kanzleischulungen werden maßgeschneidert für den speziellen Schulungsbedarf der Kanzlei. Lernprogramme ermöglichen themenspezifisches Einarbeiten unabhängig von Zeit und Ort.
Support
Die Programmintegration der Anwendungen und das Arbeiten in lokalen Netzwerken erfordern einen flexiblen Support. Die Mitglieder haben grundsätzlich die Wahl zwischen dem Programmservice - bei Bedarf ergänzt um den kostenpflichtigen Eilservice -, dem Teamservice und dem Netz- und Systemmanagement. Der Programmservice ist nach Produktgruppen gegliedert und beantwortet Fragen zur Programmhandhabung und Kanzleiadministration. Die Anwender wenden sich im Bedarfsfall an die Spezialisten der entsprechenden Produktgruppen. Die Kosten für die Serviceleistung des Programmservice sind – ebenso wie die Leistungen des DATEV -Logistik-Centers – mit dem Produktpreis abgegolten.
Der Eilservice - als Zusatzangebot für die Nutzer des Programmservice - beantwortet Anfragen kurzfristig. Es ist sichergestellt, daß während der Servicezeiten immer ein Ansprechpartner erreichbar ist, der die Anfrage an den zuständigen Programmspezialisten weiterleitet. Der Programmspezialist ruft den Anwender umgehend zurück. Für jeden Anruf wird dem Nutzer pauschal ein Eilzuschlag berechnet.
Der Teamservice ist ein Angebot für diejenigen Mitglieder, die einen produktübergreifenden Komplettservice wünschen. Die Anwender werden durch ein persönliches Serviceteam unter einer Rufnummer betreut. Aufgrund der Intensität dieser Betreuungsform wird für den Servicevertrag eine monatliche Gebühr berechnet.
Das Netz- und System-Management ist ein Rundum-Angebot aus technischer Betreuung auf Basis von Remoteüberwachung bzw. -betreuung und Teamservice durch die DATEV ergänzt um die Vor-Ort-Leistungen der DATEV-Systempartner.
Systemvoraussetzungen
Auf Anfrage.
Preise
Auf Anfrage.
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