Im ersten Schritt sorgt das "PersonalCockpit", die neue Arbeitsoberfläche von hmd, dafür, dass man nur genau die Mandanten angezeigt bekommt, mit denen man aktuell auch beschäftigt ist, weitere Mandanten sind mit einem Klick hinzufügbar. Direkt aus dem "PersonalCockpit" kommt man wieder nur mit einem Mausklick zum "MandantenInfoBlatt". Informationen müssen schließlich schnell verfügbar sein.
Die Anzeige des "MandantenInfoBlatts" kann nun aus einer Menge verschiedener Informationen zusammengestellt werden, auch das ganz einfach und schnell. So erhält jeder genau die Fakten, die gerade im Moment interessieren. Neben Daten aus der KundenInfo, Fristen & Bescheide, Bank- und Steuerdaten und allen mit dem Mandanten verbundenen Adressen ist eine komplette Historie der Mandantenaufträge und der Rechnungsdaten verfügbar. Von hier aus springt man wieder per Mausklick direkt in einen Auftrag, in eine Rechnung, oder aber zum gleichen Infoblatt einer verknüpften Adresse, z.B. um sich von einer GmbH aus direkt Einblick in die Daten eines Gesellschafters zu verschaffen, sofern dieser auch im Privatbereich Mandant der Kanzlei ist.
Wie man es bei hmd schon gewohnt ist, kommt man von dieser Anzeige aus in alle anderen Programmteile, in denen es detailliertere Daten zu dem Mandat gibt. Beispielsweise kann sofort in das Kanzleipostbuch verzweigt werden, die Anzeige ist automatisch auf das aktuell ausgewählte Mandat beschränkt. Gleiches gilt für die Vorgangsverwaltung und dem DokumentenManagementSystem. Direkt aus der Anzeige kann auch die Korrespondenz abgewickelt werden.
Was aus dem "MandantenInfoBlatt" ersichtlich ist, entscheidet der Anwender, nicht jeder Sachbearbeiter soll schließlich Zugriff auf alle Daten haben. Für alle, die einer komplett beleglosen Büroorganisation noch skeptisch gegenübertreten, kann die Ansicht natürlich auch gedruckt werden, z.B. als Deckblatt für die Mandantenakte.
