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Vermögensbericht - mehr als nur "Zahlen sammeln"
Vermögensbericht, Selbstauskunft und Vermögensaufstellung für
Mandanten weiten sich in Steuerkanzleien zunehmend zu einer
interessanten Einnahmequelle aus. hmd hat dazu beigetragen, dass diese
Arbeiten schnell, umfangreich und optisch ansprechend erledigt werden
können. Basis der neuen Auswertungsmöglichkeiten ist der Kontenplan
"Private Vermögensaufstellung", in dem alle benötigten Privatkonten
enthalten sind. Davon ausgehend können alle in der Fibu enthaltenen
Werte direkt in die Auswertungen übernommen werden.
Die Vermögensaufstellung beinhaltet neben einer kompletten Darstellung
des Privatvermögens zu einem bestimmten Stichtag auch eine
"Vermögensplanung" für die nächsten fünf Jahre auf Basis der
Vermögensentwicklung der Vorjahre. Gleiches gilt für die Entwicklung
von Einnahmen und Ausgaben sowie des Überschusses. Die grafische
Darstellung aller Daten ist automatisch hinterlegt.
In das Selbstauskunftsformular nach Vorlage der Sparkassen fließen die
Fibu-Daten automatisch, die Konten müssen nur einmal zugeordnet werden.
"Viele Anwender stören sich immer wieder daran, dass vorhandene Daten
per Hand in die entsprechenden Formulare übertragen werden müssen. Das
ist mit dem neuen Programm ein für alle Mal vorbei", so hmd-Vorstand
Christine Moser.
Über das Berichtsmodul von hmd kann ein Vermögensbericht in Form eines
klassischen Bilanzberichtes erstellt werden. Auf Knopfdruck fließen
auch hier alle aktuellen Daten ein, die Kommentare und Hinweise aus
vorhergehenden Bearbeitungen bleiben immer erhalten. Damit hat der
Steuerberater die Möglichkeit, dem Mandanten und der Bank zusätzlich zu
den "nackten Zahlen" Informationen zu deren Entstehung, Erklärungen zu
einzelnen Positionen oder allgemeine Hinweise zukommen zu lassen.
Anwender, die sich bereits mit der neuen Lösung beschäftigt haben, sind
rundweg begeistert. "Eine hervorragende Sache, die eindeutig in die
richtige Richtung weist. Da kann Kirchhof kommen und die
Steuererklärung nicht nur auf einen Bierdeckel, sondern auf eine
Briefmarke vereinfachen - diese Arbeit wird bleiben und immer wichtiger
werden", so WP/StB Joachim Barth aus Coburg, "ganz besonders gefällt
mir, dass auch ein Bericht erstellt werden kann. Auf den Formularen und
Vordrucken war nie Platz für eine Erläuterung der Positionen."
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